Inhalt: Bau eines neuen Stauwerks. Vorstellung des Zirkus Busch. Treffen von Mitgliedern des „Magischen Zirkels“. Vorführungen eines Zauberkünstlers in einem Lazarett. Hitler-Jugend bei einem Karrenrennen. Umstellung der Kraftfahrzeuge auf Holzvergaser. Einsatz eines verwundeten Unteroffiziers als Konstrukteur. Wehrausbildung von Männern des Reichsarbeitsdienstes. Kampfhandlungen im Frontgebiet. Versorgung deutscher Truppen auf dem Seeweg.
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